Après un long et périlleux voyage à travers les forêts sauvages d'ARBOOINE, l'équipage a enfin atteint la cité suspendue de Quolas. Mais l'espoir de trouver un mentor a rapidement fait place à la désillusion en découvrant que Gel Marcolf, l'ancien Padawan recherché, règne sur la ville en véritable tyran.

Réfugiés dans la ferme à champignons de Jyl Korlis, nos héros ont appris les souffrances des habitants sous le joug de Marcolf et de ses partisans. Face à cette injustice, le groupe doit faire un choix difficile : fuir avec les secrets qu'ils sont venus chercher, ou affronter le tyran pour libérer le peuple de Quolas.

Alors que la nuit tombe sur la canopée d'Arbooine, les tensions montent. Déterminés à faire la lumière sur le passé de Suljo Warde et à trouver des réponses, nos aventuriers s'apprêtent à s'infiltrer dans les hauteurs de la ville, ignorant encore quels sombres secrets de la Force Marcolf dissimule sous son règne de fer...